Інтеграція 3CX з amoCRM

image
Введення
3CX пропонує інтеграцію з популярної CRM системою amoCRM безпосередньо «з коробки» і абсолютно безкоштовно! Вам не потрібно використовувати платні рішення від сторонніх розробників. Офіційна інтеграція CRM завжди відповідає останньої версії API 3CX і періодично тестується для коректної роботи з amoCRM.
Інтеграція дозволяє відкрити контактну картку або компанії при вхідному виклику, або створити новий контакт в інтерфейсі amoCRM. Також ведеться облік викликів в amoCRM, дозволяючи додати примітки до кожного розмови з клієнтом.
Для успішної інтеграції вам будуть потрібні:
  • 3CX v15 PRO (Standart не підтримується) з останніми оновленнями
  • Встановлений на ПК користувача клієнт 3CX Client for Windows
  • Обліковий запис amoCRM в домені amocrm.com (не .ru)
    Налаштування інтеграції на стороні сервера 3CX
    Для установки плагіна в консолі управління amoCRM перейдіть в розділ Оновлення > Модулі інтеграції CRM і скачайте плагін.

    image

    Потім перейдіть в параметри додаткового номера, для якого необхідно включити інтеграцію, і включите її в розділі Інтеграція. Після цього натисніть OK.

    image
    Налаштування інтеграції на стороні клієнта 3CX
    У правому нижньому куті інтерфейсу натисніть на іконку image, щоб перейти параметри софтфона, а потім Додаткові параметри >Інтеграція

    image

    Розділ General

    У розділі General зазначаються загальні параметри інтеграції.

    image
    • Open contact — вкажіть, коли відкривати картку контакту: під час дзвінка, після відповіді або не відкривати взагалі.
    • Only show CRM contact details... — вкажіть, при якій довжині номери відкривати картку контакту. Наприклад, ви можете вказати довжину номера велику 3, щоб картка не відкривалася при виклику від внутрішніх користувачів.
    • Enable Journaling – якщо включити цю опцію, після завершення розмови з amoCRM буде створена замітка, прив'язана до цього виклику і відповідного контакту.
    • Create new contact... – якщо неможливо знайти контакт або компанію, плагін створить новий потенційний контакт (лід).
    • Maximum digit lenght... – Caller ID може передаватися від оператора з різними префіксами (міжміський, міжнародний), так і без них. Крім того, в amoCRM номери клієнтів можуть зберігатися у різних форматах (наприклад, тільки міський номер, або повний номер у форматі E. 164). Щоб розпізнати клієнта, рекомендується перевіряти відповідність Caller ID номером клієнта за останніми 7 цифрам номера, оскільки в більшості випадків локальні (міські) номери маю довжину 7 цифр. Якщо встановити відповідність за меншої кількості цифр, можливі «помилкові спрацьовування» при визначенні клієнтів з однаковими останніми цифрами. Якщо встановити відповідність за більшою кількістю цифр, система може не визначати вже наявних клієнтів (їх номер буде занадто короткий).

    Розділ amoCRM

    У розділі amoCRM вказуються параметри підключення користувача до порталу amoCRM і довідники, за яким плагін буде шукати відповідність CallerID.

    image
    • E-mail користувача в amoCRM
    • API Key amoCRM. Цей ключ можна скопіювати в інтерфейсі amoCRM в розділі Налаштування >API >Ваш ключ API.
    • Domain – ваш піддомен (адреса) amoCRM. За замовчуванням, система привласнює піддомен isamo (повний шлях https://isamo.amocrm.com), але його можна змінити в розділі Загальні налаштування > Адреса:.
    • Lookup Order – вкажіть пріоритет пошуку контакту в довідниках. Як видно на скріншоті, плагін спершу шукає відповідність Caller ID в довіднику Контакти, а потім Companies.
    • Default Browser і Select Browser – відкривати картку контакту в браузері, встановленому в системі за замовчуванням, або у визначеному браузері.
    image

    Після збереження налаштувань підключення, перезапустіть клієнт 3CX Client for Windows.

    На цьому налаштування інтеграції завершена. Нагадуємо, що в даний момент інтеграція працює тільки для домену amocrm.com!
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.