Ринок IoT. Оцінок багато, немає консенсусу

image
Олександр Прохоров. Провідний аналітик компанії Huawei Russia, к. т. н.

Сьогодні активно обговорюються технології Інтернету речей і перспективи розвитку ринку, що базується на даних технологіях. Судити про те, наскільки перспективна технологія, наскільки вигідні вкладення в її розвиток, неможливо без чисельних оцінок. І дійсно, з'явилася чимала кількість подібного роду оцінок і прогнозів у відкритій пресі від різних аналітичних агентств.

Здавалося б, джерел достатньо для того, щоб скласти враження про розмір ринку, перспективи його зростання. Однак при більш детальному вивченні проблеми стикаєшся з тим, що при великій кількості оцінок між ними практично немає узгодженості. У відкритій пресі цифри по ринку часто даються без опису методики збору даних, визначення меж ринку, його структури. Розкид в оцінках ставить читача в глухий кут, знижує ступінь довіри до даних.

Наприклад, згідно публікації IDC витрати на ринок Інтернету речей (IoT) в 2014 р. склали $655,8 млрд і виростуть до $1,7 трлн до 2020 р. при рівні CAGR 16,9%. За даними Harbor Research, в 2014 р. IoT-ринок склав $180 млрд, а до 2020 р. його обсяг перевищить $1 трлн. За даними Machina Research, розмір IoT-ринку в 2014 р. склав $900 млрд, і він виросте до $4,3 трлн до кінця 2024 р. Згідно аналізу Strategy Analytics сукупний ринок всіх елементів IoT-ринку складе $150 млрд у 2016 р. і виросте до $550 млрд до 2025 р.

Крім багаторазового відмінності в оцінках звертає на себе увагу і те, що IoT-ринок складає досить велику частку від сукупних витрат на ІКТ. Наприклад, за оцінками IDC і Gartner сукупні витрати на ІКТ в 2015 р. складуть близько $3,5 трлн. Як стикуються настільки оптимістичні прогнози зростання ринку IoT при помірних прогнози ринку ІКТ? У даній статті наводиться спроба пояснити причини різниці в оцінках, привести порівняння в підходах різних аналітиків, допомогти читачеві в тлумаченні розрізнених даних про ринок IoT.

Кількісні оцінки і тлумачення термінів
На початку статті ми навели відмінності у фінансових оцінках ринку. Дійсно, ринок можна вважати по-різному, враховуючи або не враховуючи різні частини IT-інфраструктури, включаючи ті чи інші набори сервісів по впровадженню і супроводу рішень. Але кількісні оцінки числа підключених IoT-пристроїв безпосередньо пов'язані з визначенням самого терміна IoT. Є у аналітиків узгоджений погляд на це питання? Як, наприклад, вони оцінюють кількість підключених IoT-пристроїв у світі і скільки їх з'явиться до 2020 р.? У публікації IoT Analytics наводиться порівняльний аналіз прогнозів різних компаній на кількість підключених пристроїв у світі до 2020 р. Згідно даній публікації думки явно розділилися: Global Insight прогнозує, що таких пристроїв буде 18 млрд; ABI Research і IDC – близько 28 млрд, Cisco і Ericsson вважають, що підключених пристроїв буде близько 50 млрд. Цікаво відзначити, що зазначені аналітики не тільки дають різні прогнози на далеку перспективу, але і по-різному оцінюють дані за 2014 р. Наприклад, ABI Research вказує на цифру – 6 млрд, Cisco – 14 млрд. У чому ж причина таких різних оцінок? Можливо, частина різночитань виникає в не зовсім коректному використанні термінів, що мають відношення до IoT. Наприклад, у деяких публікаціях IoT-рішення згадуються як IoT/M2M або терміни M2M і IoT взагалі використовуються як синоніми. Часом терміни «промислове Інтернет», «Інтернет людей», «Інтернет речей», «Web речей», «Інтернет все» використовуються без уточнення меж введених понять.

Найбільш наочне розмежування вищезазначених термінів дає схема на рис. 1, наведена в роботі IoT Analytics.

image
Рис. 1. Співвідношення термінів, пов'язаних з поняттям «Інтернет речей» (джерело Wikipedia, McKinsey, IoT Analytics)

В центрі схеми лежить M2M-технологія, яка відома досить давно і в самому загальному плані визначається як технологія, що дозволяє машинам обмінюватися даними по дротових і бездротових технологій. Згідно малюнку M2M є підмножиною індустріального Інтернету (Industrial Internet). Термін «індустріальний Інтернет» ширше, ніж M2M, і описує технології, які концентруються не тільки на комунікаціях «машина–машина», але також на надання інтерфейсу людині. Безліч технологій, що описується терміном Industry 4.0 (термін походить від четвертої промислової революції), являє собою розвиток концепції індустріального Інтернету і передбачає створення розумних виробництв, що базуються на цифрових технологіях, включаючи хмарні обчислення, Інтернет речей, 3D-принтери та доповнену реальність. Інтернет речей (Internet of Things (IoT)) – ширше, ніж поняття індустріального Інтернету, оскільки включає споживчі рішення, наприклад носяться людиною IoT-пристрої. На думку IoT Analytics, Інтернет – це поки ще досить розпливчасте поняття, яке прагне описати набір технологій, що забезпечують усі види з'єднань, і таким чином має найвищий охоплення на рис. 1.

Картину доповнює бокс, що описує безліч технологій, що відповідають терміну «Web речей» (Web of Things, WoT), який перетинається з усіма раніше перерахованими блоками. WoT – це набір сервісів прикладного рівня для створення додатків «Інтернету речей. WoT включає принципи, архітектурні стилі та програмні шаблони, які дозволяють об'єктам реального світу стати частиною Всесвітньої павутини. На рис. 1 також представлений бокс „Інтернет людей“ – невеликий об'єм боксу, мабуть, підкреслює, що кількість підключених пристроїв, керованих за безпосередньої участі людини, складає все менший обсяг. Але навіть при наявності формальної узгодженості вищевказаних термінів залишаються різночитання в деталях. Найбільш повно дані розбіжності проаналізовано публікації компанії IDTechEx. IDTechEx досліджувала дані різних аналітиків і дала графічну інтерпретацію тлумачення IoT-екосистеми, підкреслюючи, що кількісна оцінка ринку Інтернету речей залежить від того, як він визначається.
image
Рис. 2. Таксономія ринку IoT за даними IDTechEx

На рис. 2. показана спрощена схема (повну схему можна знайти в роботі) – тут показані три підмножини. Перше, самого малого обсягу, – це так званий Інтернет (Internet of People (IoP)), до даного безлічі належать смартфони та інші персональні електронні пристрої з виходом в Інтернет. Наступна по радіусу окружність характеризує рішення на базі інтелектуальних пристроїв (речей), які включають різного роду датчики для фіксації даних та мікроконтролери для локальної обробки цих даних. Ключовим моментом є те, що ці пристрої мають IP-адресу і можуть взаємодіяти з іншими речами без участі людини. Як видно з малюнка, перша і друга окружність з'єднані перемичкою, що позначає перехідну область, яка володіє властивостями обох множин, але формально не належить їм. Саме до цієї області віднесені споживчі додатки, такі як пересувна електроніка, додатки для здоров'я та фітнесу, засоби домашньої автоматизації. Частина аналітиків відносить ці рішення до IoT-ринку, частина не відносить, посилаючись на те, що в більшості цих рішень комунікації вимагають участі людини. Слід зазначити, що аж ніяк не завжди потрібні рішення на базі IP-датчиків. Існують, наприклад, дуже дешеві рішення на базі пасивних RFID-міток, які у порівнянні з класичними IoT-пристроями набагато дешевше. І рішень, що використовують „не IP-речі“, безліч. Тому третя, найбільша окружність визначає безліч спеціалізованих „речей“, які не мають IP-адреси на рівні цих „речей“ і використовують інші мережі і інші протоколи обміну даними. Їх не можна повною мірою віднести до IoT, хоча деякі аналітики відносять їх до цієї категорії, що і призводить до різними оцінками IoT-ринку. Тим не менш, як видно з рис. 2, загальна тенденція така, що поступово відбувається перехід з рішень на базі „не IP-датчиків“ (які володіють поруч обмежень, включаючи проблему залежності від конкретного постачальника) на універсальні рішення на базі IP-датчиків. На рис. 2 даний процес позначений стрілкою.

Фінансові оцінки та структурування ринку
У попередньому розділі ми розглянули відмінності у тлумаченні терміна IoT і відзначили, що дані різночитання можуть призводити до різних оцінками обсягу підключених IoT-пристроїв. Коли ж ми переходимо від аналізу кількості поставок підключених речей до опису ринку IoT-рішень аналітиків додається додаткова „ступінь свободи“ у тому, як описувати ринок. Перш за все, слід нагадати, що аналітичні компанії використовують два типи сегментації ринків. До першого типу відноситься підхід, при якому всі сегменти ринку ділять його за якоюсь функціональності, так що всі ці сегменти становлять 100%. Наприклад, ринки апаратного забезпечення, програмного забезпечення і ІТ-послуг разом складають 100% ринку IT. Коли ж ми говоримо, наприклад, про ринках хмарних послуг, ринку великих даних, ринку IoT – як правило, ми говоримо про перехресних ринках. Тобто одні і ті ж сервери, програми, IT-послуги та телеком-послуги можуть бути підраховані як в рамках ринку великих даних, так і в рамках ринку Інтернету речей або хмарних послуг. Тому описуючи ринок IoT-рішень, кожне з аналітичних агентств, в принципі, може сама вирішувати, від яких базових ринків і яку частку слід включити в ринок IoT-рішень. І при порівнянних оцінках на загальний обсяг ІКТ-ринку поділ його на взаимопересекающиеся частини може бути самим різним. Як підтвердження цієї тези розглянемо, як визначають межі ринку IoT різні аналітичні компанії і які сегменти в нього включають.

Згідно з даними IDC витрати на світовий IoT-ринок в 2014 р. склали $655,8 млрд і виростуть до $1,7 трлн. Вартість підключення Інтернету речей і IT-послуг будуть складати основну частину ринку IoT в 2020 р. І разом вони складуть понад 2/3 ринку IoT в 2020 р. Більшу частину ринку (31,8%) складуть пристрої (модулі/датчики).

IDC визначає IoT як мережа мереж однозначно ідентифікуються підключених пристроїв (або „речей“), які обмінюються даними на базі IP-сполук без участі людини. IDC підкреслює, що автономне підключення є ключовим атрибутом у визначенні, та не враховує як IoT-пристроїв смартфони, планшетні комп'ютери і ПК. Які ж горизонтальні сегменти IoT-ринку виділяє IDC? Згідно з публікаціями компанії до IoT-ринку крім апаратного і програмного забезпечення відносяться і IT-послуги, і телеком-послуги. Тобто ринок IoT знаходиться на стику ІТ — та телеком-ринку. Телеком-послуги – це вартість послуг провайдерів дротового і бездротового зв'язку для підключення IoT-пристроїв. До IT-послуг належать консалтинг, послуги з встановлення апаратного та програмного забезпечення, системна інтеграція, послуги підтримки і супроводу, навчання, а також послуги аутсорсингу інформаційних систем, включаючи хмарні послуги.

До апаратного забезпечення в частині IoT-ринку IDC відносить різного роду підключені IoT-пристрої (контролери, датчики, RFID-мітки та інші дротові чи бездротові IoT-пристрої). При цьому, якщо пристрій, „річ“ або датчик має IP-адресу і автономно підключений до мережі в якийсь момент протягом свого життєвого циклу, він підпадає під визначення IoT. До сегменту апаратне забезпечення відносяться і інші елементи ІКТ-інфраструктури (сервери, системи зберігання даних, мережеве обладнання, включаючи комутатори і маршрутизатори, а також апаратні системи забезпечення безпеки). До категорії відноситься широкий спектр програмного забезпечення:

  • аналітичне, яке використовує дані, зібрані з допомогою підключених речей, для переведення їх в інформацію для прийняття керуючих рішень;
  • прикладне ПЗ, яке надає користувачеві інтерфейс, працює з аналітичними програмами, забезпечує функції різного роду галузевої специфіки;
  • IoT-платформи – спеціалізовані програми, які інтегрують ряд функцій і зазвичай включають: моніторинг та управління підключеними пристроями; збір IoT-даних, перетворення та керування цими даними, а також розробку IoT-додатків; частину функціональності IoT-платформ може перетинатися з перерахованими вище категоріями;
  • програмне забезпечення безпеки.
image
Рис. 3. Прогнози світового IoT ринку, $ млрд (джерело Масһіпа Research, 2015)

Компанія Machina Research використовує інше сегментування ринку (див. рис. 3). За даними Machina Research, IoT-ринок виросте до $4,3 трлн до кінця 2024 р., що відображає значне зростання у порівнянні з $900 млрд в 2014 р. Як відзначають аналітики Machina Research, основні витрати на IoT включають додатки, професійні послуги, M2M-сервіси і пристрої. Як видно з рис. 3, компанія використовує відмінну від IDC сегментацію ринку: Device – пристрій; Connectivity – витрати на зв'язок; Platforms and Middleware – платформенне ПО і ПО проміжного шару; Data Monetization and IoT Services – засоби монетизації і IoT-сервіси; Installation – послуги з встановлення; M2M Services – M2M-сервіси; Applications – додатки; Systems Integration and Strategy – послуги системної інтеграції і розробки стратегії. Компанії Harbor Research пропонує свій варіант структуризації ринку IoT (див. табл. 1)

image
Таблиця 1. Прогноз розвитку ринку IoT, $ млн за даними компанії Harbor Research

Тут категорія апаратного забезпечення в 2014 р. становить лише 9%, і її частка буде знижуватися з часом. По всій видимості, в даній методиці в апаратну інфраструктуру не включається та їх частина, яка надається в режимі керованих сервісів, а саме як IaaS.

Досі ми дивилися на горизонтальну структуру ринку IoT-рішень. Аналіз публікацій на тему вертикальної структури ринку показує, що дані різних аналітиків також спираються на різну таксономію. В якості прикладу в табл. 2 і 3 показують прогнози Harbor Research і McKinsey.

image
Таблиця 2. Вертикальна структура ринку IoT за даними Harbor Research

image
Таблиця 3. Вертикальна структура ринку IoT до 2025 р. за даними McKinse

Як видно з таблиці 3, прогноз McKinsey єдиний з вищезазначених дається з розкидом, причому з деяким категоріям песимістична і оптимістична оцінка відрізняються в рази.

Висновки
До теперішнього часу оцінки ринку IoT, надані різними аналітичними компаніями, мають неузгоджений характер. Розмір ринку може відрізнятися в кілька разів. Структурування ринку виконується за внутрішніми методиками, що ускладнює порівняння даних від різних аналітиків. Публікації у відкритій пресі, що відносяться до розміру ринку IoT, як правило, не приводять методики оцінки ринку та його структуру, що посилює плутанину. Враховуючи важливість кількісного опису IoT-ринку, слід привернути увагу IoT-спільноти до проблеми. Вендорам, які є клієнтами аналітичних агентств, слід в більшій мірі впливати на вироблення таксономії, на ступінь її узгодженості між різними провайдерами консалтингових послуг. Це дозволить внести більшу ясність у оцінки ринку, ролі вендорів, які зможуть чіткіше визначити свій внесок і своє місце на ринку.

» Повна версія статті
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.