Все погано: Чому оцінка фріланс-біржі Upwork скоро може стати нульовою

image

Слідом за компаніями Theranos, uBeam і Lending Club в скандальну історію потрапив ще один член клубу «єдинорогів» (стартапів з оцінкою за $1 млрд) – платформа для фрілансерів Upwork, пише сайт zerohedge.com. Останній квартальний звіт обрушив вартість компанії. Зараз Upwork знаходиться у вільному падінні: початкові інвестиції в $15,8 млн, зроблені в 2012-2014 рр., тепер оцінюються приблизно в $7,3 млн.

У той же час третій за останні два роки генеральний директор збільшив комісію для користувачів сервісу більше, ніж у два рази. За фактом, вони скасували фіксовану ставку в 10% і прив'язали її до заробітку. Тепер виконавець, який отримує менше 500 доларів за разовий замовлення, віддасть сервісу 20% його вартості (плюс комісія за транзакцію).

У березні 2014 року дві найбільші біржі для фрілансерів – Odesk і Elance – об'єдналися, щоб дати відсіч тиску конкурентів і вирішити проблему з відтоком користувачів з Elance. Нову платформу назвали Upwork. Згідно з інформацією на березень 2014 року, по 15 з 100 категорій на сайті Elance спостерігалися негативні тренди і відтік користувачів. Одночасно з цим інвестори з фонду T. Rowe Price New Horizons, судячи з їх звітами, явно втрачали інтерес до Odesk і скорочували інвестиції в компанію протягом 2012-2014 рр…

У серпні 2014 року об'єднаної компанії вдалося залучити в сумі $30 млн від Benchmark, FirstMark, Sigma West, NEA, Stripes Group і T. Rowe Price. У щорічному звіт T. Rowe Price New Horizons від 12 грудня 2015 року оцінка Upwork на початку свого існування перевищувала $1 млрд.

image

image

Досвід показав, що злиття двох бірж було серйозною помилкою. До цього у списку Elance було 78 000 замовлень, Odesk без реєстрації показував приблизно 48 000 доступних замовлень. Станом на 20 травня 2016 року об'єднана Upwork видає 85 579. Більш потужна і більш професійне співтовариство Elance змусили скооперуватися з менш престижним співтовариством Odesk. Це призвело до втрати 1/3 замовлень, розміщених на платформі. Саме об'єднання було зроблено настільки незграбно, що фактично ціле співтовариство не пережило цю м'ясорубку і «злилося».

Насправді, навіть число 85 579 – не те, чим здається на перший погляд. Величезна кількість оголошень, відображених у списку, прострочені, були завантажені тижні, місяці або навіть рік тому. Сервіс намагається приховати цей факт, дозволяючи користувачам здійснювати пошук тільки за останніми пропозиціями, а не по всьому їх списком.

У своєму «дивному» інтерв'ю генеральний директор Стефан Касрил так пояснив падіння в кількості робіт на ресурсі: «Історично, у нас була фіксована ставка за виконані роботи. Але, чесно кажучи, це не було ідеальним рішенням. Для короткострокових проектів на сайті ми несли серйозні витрати, і у традиційній системі розрахунків вони не були для нас вигідні. Отже, нам не має сенсу і далі підтримувати короткострокові проекти і збільшувати їх присутність на платформі».

На компанію обрушився вал критики після того, як її покинули генеральний директор Elance Фабіо Розетті, гендир Odesk Гаррі Сворт і велика кількість старших менеджерів.

В цей же час T. Rowe Price продовжує урізати інвестиції в свій актив: початкові $15,8 млн перетворилися до 2015 року в $10,296 млн. Платформа Elance у січні 2016 року була повністю відключена від вливань.

Ще на початку поточного року активно поширювалися чутки про те, що генеральний директор Касрил всіма силами намагається скоротити витрати компанії. Він звільнив всю міжнародну команду розробників. Upwork також постаралася позбутися від фрілансерів з низькими доходами, обмеживши їм доступ до замовлень. У список відмовників потрапили фрілансери з бідних країн типу Бангладеш.

Всі ці рухи не допомогли збільшити фінансовий оборот сервісу. Це призвело до того, що в першому кварталі 2016 року T. Rowe Price змушений знизити вартість компанії на 10% за кожен місяць. Вартість їх інвестицій впала до $7,3 млн, згідно квартального звіту.

Якщо акції будуть падати такими ж темпами, то до кінця 2016 року Upwork не буде коштувати нічого.

image

Підвищення винагороди в два рази виглядає жестом відчаю, щоб врятувати потопаючий корабель. Вибір нової стратегії роботи з індивідуальними клієнтами на довгострокову перспективу, щоб підвищити доходи, замість ставки на обсяги замовлень, може бути помилковим. Нове ціноутворення представлено на картинці (на Хабре вже публікувалися пости незадоволених новою схемою користувачів біржі):

image

Крім іншого, Касрил представив новий розрахунок комісії за грошові перекази між клієнтами (2,75%), щоб компенсувати зростаючі витрати на платіжні сервіси. Тобто загальна сума комісії для клієнтів платформи, які працюють з проектами від 500 доларів і менше, тепер буде 22,75%. Це робить Upwork платформою з найвищим податком для працівників з невеликими доходами у світі.

Всі ці кроки отримали негативну оцінку самих користувачів. Згідно приватному соціологічним опитуванням, охопив 2 000 людей:

  • 84% респондентів дуже незадоволені новою політикою ціноутворення на платформі;
  • 79% збираються піти з платформи протягом найближчих 6 місяців (51% з них ставлять термін у два місяці);
  • 92% планують паралельно шукати клієнтів/виконавців поза платформи.
Як останній штрих до картини: нещодавно Касрил дав інтерв'ю виданню Harward Business Review, в якому порівняв себе з Гейтсом, Ларрі Пейджом і Марком Цукербергом.

Інші матеріали про бізнес від ITinvest:

Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.