Майбутнє p2p платежів: коли смартфон замінить готівку

imageНещодавно у своєму корпоративному блозі ми розповідали про індустрію мобільних платежів NFC, акцентувавши увагу на Apple Pay. На Bloomberg вийшла новина про те, що Apple планує посилити поширення своєї платіжної системи за рахунок запуску нового сервісу p2p платежів, який дозволить переводити гроші з допомогою iPhone з рахунку на рахунок приватним особам. Нам у компанії PayOnline, яка займається організацією платежів на сайтах і мобільних додатках, ця новина здається знаковою, і ми підготували огляд думок західних експертів по цій темі:

Olga Kharif, автор видання Bloomberg, считает, що Кремнієва долина зараз одержима ідеєю прямого переказу грошей за допомогою програми для смартфонів. Наслідком цієї одержимості стала поява на світло безлічі різних, як правило, неприбуткових способів вчинення таких перекладів, з практично близькою до нуля комісією. Найбільш популярними з них зараз є програми PayPal і його дочірньої компанії Venmo. Однак і вони починають все частіше стикатися з конкуренцією, в тому числі і з боку Google, Facebook, Square.

Apple також планує вступити в боротьбу. Згідно з інформацією, отриманою виданням в минулому місяці від знайомого з планами Apple джерела, найдорожча в світі технологічна компанія веде переговори з банками про запуск додаткової функції для Apple Pay, що дозволяє користувачам відправляти гроші друзям. Аналітики вважають, що для збереження конкурентоспроможності, компанії доведеться зробити операції з дебетовими картами безкоштовними в рамках цієї послуги.

За даними спеціалізується на ринкових дослідженнях компанії Crone Consulting, Apple може втратити чималі гроші на обслуговуванні прямих грошових переказів, оскільки подібні сервіси не дешеві в експлуатації. За інформацією Crone, створення і підтвердження нового, прив'язаного до дебетової картки, аккаунта буде коштувати Apple від 50 центів до 3 доларів за одиницю. Кожна операція при цьому буде обходитися як мінімум в 25 центів. За словами Уілла Стофеги, аналітика дослідницької фірми IDC, подібні дружні переклади не приносять компаніям великого прибутку. «Сам не розумію, як таку послугу можна монетизувати», — говорить експерт.

Навряд чи Apple вдасться знайти спосіб отримання прямого прибутку від цього нововведення. По всій видимості, замість цього, компанія буде використовувати його для поширення Apple Pay в магазинах. З моменту появи мобільного опції tap-to-pay пройшов вже рік, але вона так і не виправдала покладених на неї надій. За даними статистики компанії InfoScout, власники нових моделей iPhone Apple використовували Pay для здійснення 2.7% від загального числа можливих покупок на минулому Black Friday, тоді як у минулому році ця цифра склала 4.9%.

Тим часом PayPal повідомляє, що користувачі Venmo в минулому кварталі справили переклади на загальну суму 2.1 мільярда доларів, користуючись додатком для спільної оплати ресторанних рахунків, внеску оренди за своїх сусідів по житлу і повернення друзям грошей за квитки в кіно. «Ми розглядаємо це як спосіб залучення клієнта в гру. Монетизація для нас стоїть на другому місці, — говорить Джо Ламберт, віце-президент PayPal. — Користувачі системи персональних платежів – наші найактивніші клієнти, вони користуються всіма нашими продуктами. Вони витрачають більше інших з допомогою PayPal, так і з допомогою інших наших сервісів в цілому». Найближчим часом Venmo також планує випробувати введення оплати товарів і послуг в магазинах.

imageДодавання можливості відправляти один одному гроші на нових моделях iPhone могло б подвоїти кількість користувачів Apple Pay протягом 1,5–2 років, вважає Річард Кроун, виконавчий директор Crone Consulting. Це зміна могло б стати дуже прибутковим для Apple, яка стягує комісію кожен раз, коли користувачі дістають смартфон і оплачують покупку з його допомогою. «Apple сподівається закріпити і зробити неминучим поступове поширення Apple Pay шляхом стимулювання персональних платежів, — говорить Кроун. — Якщо я відправляю вам 50$, ви, звичайно ж, захочете їх отримати. Однак для цього вам доведеться підключитися до послуги персональних платежів Apple Pay. Це вірусний спосіб поширення програми».

За даними того ж джерела, знайомого з планами компанії, який побажав залишитися анонімним, Apple Pay може отримає потужний імпульс у розвитку ще до запуску персонального переказу грошей, який очікується на початку наступного року. За даними іншого, близького до компанії джерела, Apple вже досягла попередньої угоди з найбільшою в Китаї платіжної та клірингової мережею UnionPay про запуск Apple Pay на касових апаратах по всьому Китаю.

Аналітики налаштовані оптимістично щодо планів Apple навіть незважаючи на те, що на ринку США, обсяг якого становить 7.5 мільярда доларів, зараз і так немає недоліку в сервісах по переказу грошей за допомогою смартфона. Деякі з експертів настільки впевнені в успіху Apple, що навіть прогнозують негативні наслідки для постачальників кредитних карт і виробників банкоматів. Додатки з переказу грошей можуть скоротити потребу в апаратах, що видають готівку. «Ми побачимо як ці нововведення позначаться на популярності банкоматів: у людей просто не буде потреби знімати готівку», — каже виданню Bloomberg Мет Вілкокс, старший віце-президент з маркетингу та інновацій Fiserv, що надає послуги банкам.

Компанія Cardtronics, що управляє мережами банкоматів, не приймає всерйоз занепокоєння щодо того, що мобільні додатки можуть кинути виклик її бізнесу. «Важливо розрізняти теоретичне і фактичне поведінка клієнтів, — відповів автору статті в електронному листі представник компанії Нік Папатопулос. — Готівка широко поширені, навіть у тих випадках, коли у клієнтів є можливість вибрати між ними та іншими способами оплати».

imageЯкщо користувачі iPhone почнуть прив'язувати свої банківські рахунки до Apple Pay, вони отримають можливість повністю відмовитися від використання кредитних карт не тільки для переказу грошей друзям, але й, цілком можливо, взагалі для будь-яких покупок, позбувшись тим самим від послуг посередників. «Це щось на зразок короткого замикання в поточній схемі взаємодії споживачів і постачальників платіжних послуг, — говорить Кроун. — Через 3-5 років Apple Pay і схожі сервіси зможуть забрати собі 20 відсотків усіх кредитних операцій».

Передбачити, скільки часу піде на настільки серйозні зміни практично неможливо, однак аналітик Aite Group Тэли Бейкер, яка користується QuickPay від Chase хоча б раз на тиждень для переказу грошей друзям, вважає, що безготівкове майбутнє неминуче: «Чекаю не дочекаюся того дня, коли у мене в сумочці не буде нічого зайвого — тільки помада і смартфон».

Думка з приводу p2p-платежів висловив у своєму пості на Medium Джеремі Аллери, генеральний директор і засновник мобільного Bitcoin-гаманця Circle, ця компанія залучила мільйонні інвестиції, а їх Android-додаток підтримує NFC-платежі подібно Apple Pay:

Джеремі стверджує, що ринок p2p-платежів має репутацію застиглого в розвитку. Вже багато разів західні компанії намагалися представити на ньому свої платіжні продукти, але жоден з них так і не зумів виправдати створюваного навколо нього ажіотажу або реалізувати свій потенціал. Тим не менше зараз прямі платежі знову стають актуальними і перетворюються в одну з найбільш цінних складових споживчого сегменту інтернету. Подібно іншим надпопулярним додатками, робота яких заснована на наданні споживачам привабливих і безкоштовних послуг (пошукові сервіси, засоби спілкування, ЗМІ), сервіси p2p-платежів мають потенціал стати плацдармом для потрапляння на широкі простори всієї екосистеми фінансових послуг і платежів.

Відновлення інтересу до p2p-платежів стало можливо завдяки цілому ряду факторів: глобальне поширення смартфонів, можливість їх використання як інструментів для здійснення платежів (QR-коди, технології Bluetooth LE і NFC), розвиток програм-месенджерів і поява відкритих протоколів проведення розрахункових операцій (наприклад, блокчейн). Всі разом вони створюють передумови для серйозних змін у сфері споживчих фінансів, порівнянних з минулими проривами у розвитку медіа, технологій комунікації та роздрібної торгівлі в інтернеті.

Крім технічних факторів, є і демографічний — дорослішання «покоління Next», купівельна спроможність якого в США вже перевищує 1.4 трильйона доларів щорічно, і зростає в іншій частині світу. «Мілленіали» високо цінують мобільність, у тому числі в питаннях про гроші і способи поводження з ними. До того ж з плином часу вони ростуть і розвиваються в професійному плані, накопичуючи особистий статок, і, отримуючи у своє розпорядження матеріальні блага, що дісталися їм у спадок від попередників. Все це призведе до того, що вони неодмінно зіграють основну роль в розповсюдженні програм для здійснення роздрібних платежів і керування особистим добробутом.

Аналітична компанії Aite Group оцінює обсяг існуючого ринку p2p-платежів в 1.2 трильйона доларів, повідомляє у своїх дослідженнях про переважання на ньому продуктів, що використовують переважно неелектронні, твердотільні або паперові носії, такі, як готівку або чеки. Іншими словами, ми вже маємо в обороті 1.2 трильйона доларів, робота з якими можлива тільки за допомогою морально застарілих, нецифровых механізмів.

Аналізуючи більшість ринків, що розвиваються по всьому світу, можна помітити, що p2p-платежі становлять основу їх економічної діяльності, яка в цілому традиційно носить більш неформальний характер. Саме із-за поширеності звички оплачувати послуги безпосередньо, без посередників і розраховуватися індивідуально, готівкові залишаються настільки популярними. Однак все більша кількість споживачів починають використовувати смартфони, а, значить, p2p платіжні додатки мають всі передумови для того, щоб докорінно змінити звички споживачів в плані зберігання та використання грошей. Шанси зробити це збільшаться, якщо індустрія зможе скористатися відкритими інтернет-протоколами для переказу коштів, а також глобалізувати це явище з допомогою інтернету.

imageРинок p2p платежів багато в чому схожий на ринок передачі текстових повідомлень 20 річної давності. Останній був представлений, як правило, тільки державними органами або комерційними монополіями. Оператори вручну розподіляли і відправляли за призначенням текстові повідомлення, для передачі яких використовувалися переважно тільки фізичні носії, тобто листи. В ті часи мало хто міг припустити, що такі буденні в наш час ідеї, як «електронна пошта», здійснять революцію і вплинуть на текстові комунікації по всьому світу.

У маркетологів є такий термін — «непроявлене бажання». Він використовується, щоб описати глибоко приховані бажання, про наявність яких люди навіть не підозрюють. Поява додатків, які дозволяють відправляти платежі і ділитися коштами також легко, безперешкодно і приємно, як ми зараз відправляємо листи, повідомлення або контент в інтернеті, дасть такий же ефект, як якби нам дозволили сповна насолодитися своїм «непроявленным бажанням».

Протягом останніх двадцяти років ми спостерігали різке зростання у сферах комунікації та обміну інформацією. Настільки ж швидкі зміни, зростання активності ми побачимо і у сфері p2p-платежів. Поступово вартість переказу коштів буде наближатися до нуля, як це вже сталося з обміном повідомленнями контентом в інтернеті. Крім того, мобільні програми запропонують абсолютно нові механізми використання грошей. Ідея прямого обміну між людьми існує вже не одне тисячоліття, проте тільки зараз ми почали проникати в глибинну суть цього виду взаємодії.

Однак повернемося до нашого инфоповоду, про те, що Apple може вийти на ринок p2p-платежів і хто від цього виграє, як взагалі можна зрозуміти, що хтось виграв. Коли мова йде про наших особистих засобах або ощадних рахунках, люди хочуть мати додатки, які дають їм максимально широкий охоплення. Вони хочуть бути впевнені, що надіслані ними кошти дійдуть до одержувача, що самі вони зможуть легко отримати перекази, призначені для них. Це прагнення отримати широке охоплення підвищить попит на відкриті, що працюють по всьому світу, додатки. При цьому вибір операційних систем, пристроїв, валюти або каналів обміну інформацією, що використовуються для цього, відійде на другий план.

Поява відкритих інтернет-протоколів для переміщення засобів і впровадження блокчейнов у світових масштабах створили б умови для вільного обміну грошима, як це вже відбувається з обміном інформацією в інтернеті. В даний час більшість першопрохідців і великих гравців ринку будують закриті системи, де користувачі виявляються прив'язані до своєї платформі і клієнтам, і не можуть отримати переваги, які могла б дати єдина глобальна обмінна мережу, — підводить підсумок Джеремі Аллери.

Матеріал до публікації підготовлено компанією PayOnline, міжнародною системою для прийому електронних платежів на сайті і мобільних додатках. Якщо вам потрібно організувати прийом платежів на сайті, сміливо обращайтесь. Також підписуйтесь на наш корпоративний блог, попереду ще багато цікавих постів.

Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.